CEMEX OZNÁMIL OCENĚNÍ PRIORITNÍCH ZAJIŠTĚNÝCH DLUHOPISŮ V HODNOTĚ 1,75 MILIARDY DOLARŮ

11. ledna, 2021

MONTERREY, MEXIKO. 7. ledna 2021 — Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (NYSE: CX) dnes oznámila ocenění prioritních zajištěných dluhopisů v hodnotě 1,75 miliardy dolarů s úrokovou sazbou 3,875 % splatných v roce 2031 a denominovaných v amerických dolarech („Dluhopisy“).

Dluhopisy ponesou úrok půlročně s roční úrokovou sazbou 3,875 % a budou splatné 11. července 2031. Dluhopisy budou vydány v ceně 100,000 % nominální hodnoty a mohou být předčasně splaceny počínaje 11. červencem 2026. Uzávěrka nabídky je očekávána 12. ledna 2021, za předpokladu uspokojení obvyklých uzavíracích podmínek.

Společnost CEMEX zamýšlí výnos z nabídky Dluhopisů využít na všeobecné firemní účely včetně splacení jiných druhů zadlužení, vše v souladu se smlouvou o úvěrových prostředcích s datem 19. července 2017 (ve znění změn a/nebo reformulací ze 2. dubna 2019, 4. listopadu 2019, 22. května 2020 a 13. října 2020, „Smlouva o úvěrových prostředcích“) uzavřenou s několika finančními institucemi.

Dluhopisy budou sdílet zajištění poskytnuté ve prospěch věřitelů v souladu se Smlouvou o úvěrových prostředcích a dalších zajištěných závazků, které tohoto zajištění využívají, a budou zaručeny společnostmi CEMEX Concretos, S.A. de C.V., CEMEX España, S.A., Cemex Asia B.V., CEMEX Corp., CEMEX Finance LLC, Cemex Africa & Middle East Investments B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), Cemex Research Group AG a CEMEX UK.

Tato zpráva není nabídkou ke koupi ani žádostí o nabídku prodeje či koupě jakýchkoli cenných papírů společnosti CEMEX v jakékoli transakci.

Dluhopisy a jejich záruky nebyly a nebudou registrovány podle Zákona USA o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů („Zákon o cenných papírech“) ani podle zákonů o cenných papírech jednotlivých států a vzhledem k absenci registrace či použitelné výjimky z požadavku na registraci je nelze nabízet či prodávat ve Spojených státech amerických. Dluhopisy jsou nabízeny pouze kvalifikovaným institucionálním kupcům dle Pravidla 144A a mimo Spojené státy dle Směrnice S, obé tak, jak bylo vyhlášeno podle Zákona o cenných papírech.

DLUHOPISY NEBYLY A NEBUDOU REGISTROVÁNY U MEXICKÉHO NÁRODNÍHO REGISTRU CENNÝCH PAPÍRŮ (REGISTRO NACIONAL DE VALORES, „RNV“) VEDENÉHO MEXICKOU NÁRODNÍ KOMISÍ PRO BANKOVNICTVÍ A CENNÉ PAPÍRY (COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, „CNBV“), PROČEŽ NEMOHOU BÝT NABÍZENY ČI VEŘEJNĚ PRODÁVÁNY V MEXIKU, S TOU VÝJIMKOU, ŽE DLUHOPISY MOHOU BÝT V MEXIKU NABÍZENY A PRODÁVÁNY INVESTORŮM, KTEŘÍ SE KVALIFIKUJÍ JAKO INSTITUCIONÁLNÍ A KVALIFIKOVANÍ INVESTOŘI VÝHRADNĚ V SOULADU S VÝJIMKOU SOUKROMÉHO UMÍSTĚNÍ UVEDENOU V ČLÁNKU 8 MEXICKÉHO ZÁKONA O TRHU S CENNÝMI PAPÍRY (LEY DEL MERCADO DE VALORES, „MEXICKÝ ZÁKON O TRHU S CENNÝMI PAPÍRY“). V OKAMŽIKU VYDÁNÍ DLUHOPISŮ BUDE O JEJICH VYDÁNÍ INFORMOVÁNA CNBV, VČETNĚ INFORMACÍ O ZÁKLADNÍCH PODMÍNKÁCH DLUHOPISŮ A O NABÍDCE DLUHOPISŮ MIMO MEXIKO. TOTO OZNÁMENÍ BUDE CNBV PŘEDLOŽENO ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ ČLÁNKU 7, ODSTAVCE 2 MEXICKÉHO ZÁKONA O TRHU S CENNÝMI PAPÍRY A NAŘÍZENÍ V NĚM UVEDENÝCH A POUZE PRO STATISTICKÉ A INFORMAČNÍ ÚČELY; DORUČENÍ TOHOTO OZNÁMENÍ A JEHO PŘIJETÍ CNBV NEZAKLÁDÁ ANI NEIMPLIKUJE JAKOUKOLI CERTIFIKACI TÝKAJÍCÍ SE INVESTIČNÍ KVALITY DLUHOPISŮ ČI NAŠÍ BONITY, LIKVIDITY ČI ÚVĚRUSCHOPNOSTI, ANI PŘESNOSTI ČI ÚPLNOSTI INFORMACÍ UVEDENÝCH V DOKUMENTACI NABÍDKY. INFORMACE OBSAŽENÉ V DOKUMENTECH POUŽITÝCH PRO TUTO NABÍDKU DLUHOPISŮ JSOU VÝHRADNÍ ZODPOVĚDNOSTÍ SPOLEČNOSTI CEMEX A NEBYLY KOMISÍ CNBV POSUZOVÁNY ANI AUTORIZOVÁNY.

Toto sdělení nezakládá nabídku ke koupi, žádost o nabídku prodeje ani reklamu ve vztahu k Dluhopisům v žádné provincii či teritoriu Kanady kromě provincií Alberta, Britská Kolumbie, Nový Brunšvik, Nové Skotsko, Ontario, Ostrov prince Edvarda a Quebec, v těchto povolených provinciích pak pouze investorům, kteří jsou „akreditovanými investory“ dle definice v Národním instrumentu 45-106 – Výjimky z prospektu či v pododdílu 73.3(1) Zákona o cenných papírech (Ontario) a „klienty s povolením“ dle definice v Národním instrumentu 31-103 – Registrační požadavky, Výjimky a povinnosti trvající registrace.

Dluhopisy nejsou určeny k nabídce, prodeji, distribuci či jiné formě zpřístupnění a neměly by být nabízeny, prodávány, distribuovány či jinak zpřístupněny žádnému drobnému investorovi ve Spojeném království (Velká Británie). Drobným investorem se pro tyto účely rozumí osoba, která je: (i) drobným klientem dle definice v bodě (8) článku 2 Nařízení (EU) č. 2017/565, které je součástí domácího práva na základě Zákona o odchodu z Evropské unie z roku 2018 (“zákon EUWA”); nebo (ii) zákazníkem ve smyslu ustanovení Zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 (ve znění pozdějších předpisů, „zákon FSMA“) a jakýchkoli pravidel a nařízení ustanovených dle zákona FSMA a implementujících Nařízení (EU) 2016/97, pokud se tento zákazník nekvalifikuje coby profesionální klient dle definice v bodě (8) článku 2(1) Nařízení (EU) č. 600/2014, které je součástí domácího práva na základě Zákona EUWA. V důsledku toho nebyl vypracován žádný z klíčových dokumentů vyžadovaných Nařízením (EU) č. 1286/2014, které je součástí domácího práva na základě Zákona EUWA (“Nařízení UK PRIIPs”), pro nabídku, prodej či jinou formu zpřístupnění Dluhopisů drobným investorům ve Velké Británii; nabízení, prodej či jiná forma zpřístupnění Dluhopisů jakémukoli drobnému investorovi ve Velké Británii proto mohou být dle Nařízení UK PRIIPs nezákonné.
Řízení produktu dle nařízení MiFID II / pouze profesionální investoři a způsobilí účastníci smluvních vztahů (ECP) coby cílový trh — Posouzení cílového trhu ve vztahu ke Dluhopisům, provedené pouze pro účely schvalovacího procesu produktu pro libovolného distributora, vedlo k následujícím závěrům: (i) cílovým trhem pro Dluhopisy jsou pouze způsobilé protistrany a profesionální klienti dle definice v nařízení MiFID II; a (ii) všechny distribuční kanály Dluhopisů způsobilým protistranám a profesionálním klientům jsou vhodné.

Propagace Dluhopisů ve Velké Británii je omezena zákonem FSMA; v souladu s tím ve Velké Británii nedochází k propagaci Dluhopisů mezi širokou veřejností. Toto sdělení je ve Velké Británii určeno pouze pro distribuci následujícím skupinám a je zaměřeno pouze na ně: (i) investiční profesionálové spadající pod článek 19(5) Pokynu (Finanční propagace) z roku 2005 Zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 (ve znění pozdějších předpisů, „Pokyn“) nebo (ii) společnostem v vysokou čistou účetní hodnotou a dalším osobám, kterým je možno je zákonně sdělovat, spadajícím pod články 49(2)(a)–(d) Pokynu (každá taková osoba je označována jako „relevantní osoba“).

Dluhopisy budou k dispozici pouze relevantním osobám a do jakýchkoli pozvání, nabídek či smluv týkajících se úpisu, koupě či jiného pořízení takových Dluhopisů mohou být zapojeny pouze relevantní osoby. Toto sdělení je zaměřeno pouze na relevantní osoby a ti, kdo nejsou relevantními osobami, na ně nesmějí spoléhat či na jeho základě jednat.

Singapur, klasifikace produktů SFA — V souvislosti s oddílem 309B SFA and Směrnicemi CMP 2018, nebude-li před nabídkou Dluhopisů uvedeno jinak, Vydavatel určil a tímto oznamuje všem relevantním osobám (dle definice v oddílu 309A(1) SFA), že Dluhopisy jsou „předepsanými produkty kapitálového trhu“ (dle definice ve Směrnicích CMP 2018) a Vyloučenými investičními produkty (dle definice v Oznámení MAS SFA 04-N12: Oznámení o prodeji investičních produktů a Oznámení MAS FAA-N16: Oznámení o doporučení týkajících se investičních produktů).

###
Tato tisková zpráva obsahuje vyjádření týkající se budoucnosti (forward-looking statements) a informace, které jsou nezbytně předmětem rizika, nejistot a předpokladů. Tato vyjádření týkající se budoucnosti odrážejí aktuální očekávání společnosti CEMEX, S.A.B. de C.V.’s a jejích přímých a nepřímých dceřiných skutečností („Společnost“) a její předpovědi budoucích událostí na základě toho, co Společnost ví o současných skutečnostech, okolnostech a předpokladech budoucích událostí a rovněž na základě aktuálních plánů Společnosti založených na takových skutečnostech a okolnostech. Tato vyjádření v sobě nutně nesou rizika a nejistoty, v jejichž důsledku se skutečné výsledky mohou podstatně lišit od očekávání Společnosti. Nelze poskytnout žádné záruky toho, že transakce popsané v tomto dokumentu budou dovršeny, ani konečných podmínek takových transakcí. Množství rizik, nejistot a dalších důležitých faktorů může způsobit, že skutečné výsledky, výkonnost či dosažené cíle společnosti CEMEX budou výrazně odlišné od toho, co je přímo či nepřímo uvedeno v této zprávě. Mezi tato rizika, nejistoty a další důležité faktory, které mohou způsobit odlišnost výsledků či mít jiný vliv na Společnost, patří mimo jiné: vliv pandemií, epidemií či nákaz infekčními nemocemi a reakce vlád a dalších třetích stran, mimo jiné ve vztahu k nemoci COVID-19, které ovlivňovaly a nadále mohou negativně ovlivňovat mimo jiné schopnost našich provozních zařízení pracovat na plnou či jinou kapacitu, dodavatelské řetězce, mezinárodní operace, dostupnost likvidity, investorskou důvěru a spotřebitelské výdaje, jakož i dostupnost produktů a služeb Společnosti a poptávku po nich; cyklická aktivita ve stavebnictví; vystavení Společnosti dalším sektorům, které mají vliv na její podnikání a podnikání jejích klientů, jako je například energetika; dostupnost surovin a souvisejících proměnlivých cen; konkurence na trzích, na nichž nabízíme své produkty a služby; všeobecné politické, sociální, zdravotní, ekonomické a obchodní podmínky na trzích, na nichž společnost působí, či které ovlivňují její provoz a jakýkoli významný ekonomický, zdravotní, politický a sociální vývoj na těchto trzích, jakož i případná inherentní rizika mezinárodních operací; regulatorní prostředí včetně ekologických, energetických, daňových, protimonopolních a akvizičních pravidel a předpisů; schopnost Společnosti plnit své závazky z relevantních smluv týkajících se dluhů Společnosti, smluv, kterými se řídí nesplacené prioritní zajištěné dluhopisy a další dluhové nástroje a finanční závazky Společnosti, včetně věčných dluhopisů Společnosti; dostupnost krátkodobých úvěrových limitů a úvěrových prostředků pracovního kapitálu, jež nám mohou pomoci v souvislosti s tržními cykly; vliv úvěrového ratingu Společnosti nižšího než investičního stupně na její cenu kapitálu a na cenu produktů a služeb, které společnost nakupuje; ztráta dobré pověsti našich značek; schopnost Společnosti dovršit prodej aktiv, plně integrovat nově získané podniky, dosahovat úspor nákladů ze svých iniciativ zaměřených na snížení nákladovosti, realizovat iniciativy týkající se oceňování produktů Společnosti a obecně plnit cíle strategie Společnosti s názvem „Provozní odolnost“; rostoucí závislost obratu, fakturace, obstarávání, finančních výkazů a dalších procesů Společnosti na infrastruktuře informačních technologií, která může negativně ovlivnit obrat a provoz v případě, že tato infrastruktura nefunguje zamýšleným způsobem nebo dojde k technickým problémům či kybernetickým útokům; změny v ekonomice, které ovlivní poptávku po spotřebním zboží a následkem toho poptávku po našich výrobcích a službách; povětrnostní podmínky, mimo jiné včetně nadměrných dešťových a sněhových srážek či přírodních katastrof, jako jsou zemětřesení či záplavy; obchodní bariéry, včetně dovozních daní, změn stávajících obchodních politik, změn či zrušení dohod o volném obchodu, včetně Dohody [o volném obchodu] mezi Spojenými státy americkými, Mexikem a Kanadou; terorismus, trestná činnost v rámci organizovaného zločinu a geopolitické události; vyhlášení platební neschopnosti či úpadku nebo vstup do řízení tohoto druhu; přírodní katastrofy či další nepředvídané události (včetně celosvětových zdravotních rizik, jako je například nemoc COVID-19); další rizika a nejistoty popsané ve veřejných podáních Společnosti. Vybízíme Vás, abyste důkladně zvážili rizika, nejistoty a další faktory, které mají vliv na podnikání a provoz Společnosti, a prostudovali budoucí zprávy, které Společnost předloží Komisi pro kontrolu cenných papírů Spojených států amerických. Nastane-li jedno či více z těchto rizik či nejistot nebo ukáže-li se nesprávnost zásadních předpokladů, mohou se skutečné výsledky velmi významně lišit od výsledků, které jsou popsány v tomto dokumentu. Společnost CEMEX se nezavazuje informace uvedené v této tiskové zprávě aktualizovat či opravovat.