Cemex oznamuje registraci transakce povinně převoditelných cenných papírů

MONTERREY, MEXIKO, 4. listopadu 2009 – Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. (NYSE: CX) dnes oznámila, že hodlá vydat povinně převoditelné cenné papíry („Cenné papíry“), a to burzovní nabídkou pro vlastníky Certificados Bursátiles (burzovních certifikátů) vydaných společností CEMEX. Tyto cenné papíry budou povinně převoditelné na Certificados de Participación Ordinaria („CPO“) (kmenové podílnické certifikáty), které jsou podobné certifikátům již v oběhu. Očekává se, že minimální hodnota cenných papírů v transakci bude 3,0 miliard MXN a tyto budou povinně převoditelné na přibližně 114,5 milionů CPO, a to s konverzní cenou platnou k 30. říjnu 2009. CEMEX však může emitovat Cenné papíry povinně převoditelné na maximálně 400 milionů CPO. Vystavení těchto Cenných papírů již schválili akcionáři společnosti CEMEX. Tato transakce nemá přinést hotovostní výnosy společnosti CEMEX ani žádné z jejích poboček. Za tímto účelem byl podán registrační příkaz mexické Národní komisi pro banky a cenné papíry (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV). Tato transakce podléhá schválení ze strany CNBV. Po udělení souhlasu bude nabídka trvat minimálně 20 pracovních dnů.

Hlavní podmínky Cenných papírů:

• Konverzní cena bude určena vynásobením váženého průměru ceny CPO podle objemu za 10 obchodních dnů před uzavřením nabídky krát konverzní kurz v rozmezí od 1,62 do 1,65
• Poukázka s ročním výnosem 10%, která bude splatná každých 91 dnů
• Splatnost 3.640 dnů od data vystavení neboli přibližně 10 let, pokud před splatností nedojde k převodu
• Povinný převod jako důsledek (mimo jiné): dosažení cenové hranice u CPO společnosti CEMEX nebo dosažení data splatnosti
• Majitelé budou mít možnost dobrovolně provést převod – po roce od vystavení – k datům úhrad úroků
• Cenné papíry budou podléhat burzovním omezením až do 30. března 2010

CEMEX zamýšlí zahrnout tyto cenné papíry spolu s mexickými penzijními fondy (Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro neboli SIEFORES) a dalšími investory mimo Spojené státy, kteří nejsou americkými subjekty, do transakcí osvobozených od registrace dle amerického zákona o cenných papírech z roku 1933 v platném znění (zákon o cenných papírech), výměnou za dlužné cenné papíry (Certificados Bursátiles) dříve vydané na mexických kapitálových trzích, které společnost chce po dokončení nabídky k výměně zrušit. Cenné papíry a CPO emitovatelné po převodu nebyly a nebudou registrovány dle zákona o cenných papírech nebo dle jakýchkoli jiných zákonů o cenných papírech a nemohou být nabízeny ani prodávány ve Spojených státech bez registrace nebo platného vynětí z požadavku na registraci dle zákona o cenných papírech.

CEMEX je rostoucí globální společnost zabývající se výrobou stavebních materiálů, která dodává zákazníkům i veřejnosti vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby, a to ve více než 50 zemích světa. CEMEX má bohatou historii, neustále zlepšuje svůj přínos společnosti díky své snaze hledat inovativní průmyslová řešení, zvyšovat efektivitu a prosazovat udržitelnou budoucnost. Další informace naleznete na adrese www.cemex.com.

###

Tato tisková zpráva obsahuje prognostická prohlášení a informace, které jsou nezbytně spojeny s riziky, nejistotami a předpoklady. Mnoho faktorů může způsobit, že skutečné výsledky, plnění nebo úspěchy společnosti CEMEX se budou zásadně lišit od těch, které jsou výslovně či implicitně uvedeny v této tiskové zprávě, včetně, kromě jiného, změn všeobecně ekonomických, politických, vládních a obchodních podmínek na globální úrovni nebo v zemích, kde CEMEX podniká, změn v úrokových sazbách, změn v míře inflace, změn směnných kursů, změn ve stavebnictví celkově, změn v poptávce po cementu a v cenách cementu, změn v cenách surovin a energie, změn v obchodní strategii a různých jiných faktorů. Pokud se jedno nebo více z těchto rizik či jedna nebo více nejistot naplní, anebo pokud se základní předpoklady ukáží jako nesprávné, mohou se skutečné výsledky zásadně lišit od těch, které jsou zde uvedeny. CEMEX nepřebírá žádnou odpovědnost za aktualizaci nebo opravy informací obsažených v této tiskové zprávě.