CEMEX oznámil dokončení komplexního refinancování

Monterrey, Mexiko, 14. srpen 2009 - Společnost CEMEX, S.A.B. de C.V. (NYSE: CX) dnes oznámila, že dokončila dříve avizované refinancování podstatné části svého nesplaceného dluhu. Plán refinancování prodlužuje splatnost syndikátních a bilaterálních půjček ve výši přibližně 15 miliard USD, které má společnost u přibližně 75 bank a soukromých držitelů dlužních úpisů, a stanovuje plán půlročních splátek s konečným datem splatnosti 14. února 2014. Byla podepsána konečná dokumentace a bez výhrad byly splněny všechny odkládací podmínky.

Klíčové součásti plánu refinancování:

• Revidovaný splátkový harmonogram s konečným datem splatnosti v únoru 2014, při platbě LIBOR (londýnská mezibankovní úroková míra) plus 450 bps ve prospěch věřitelů z řad bank a pevná sazba 8,91 % ve prospěch soukromých věřitelů, což představuje 895 milionů USD z celkového balíčku refinancování; úpravy jsou vyhrazeny, s půlročními splátkami před uvedeným datem.
• Soubor závazků zahrnující revidované finanční závazky, platbu povinných záloh a jiná omezení.
• Soubor zajišťovacích opatření zahrnující zástavní právo na akcie některých dceřiných společností CEMEX a záruky většiny ručitelů v rámci stávajících úvěrových prostředků, které se stávají součástí plánu refinancování.
• Společnost hodlá plnit požadavky umořování dluhu před konečným datem splatnosti využitím finančních prostředků z různých zdrojů včetně volného peněžního toku z provozní činnosti a čistých hotovostních příjmů z prodeje vedlejších aktiv a rovněž z transakcí na kapitálovém trhu.

Lorenzo H. Zambrano, předseda představenstva a generální ředitel společnosti CEMEX, uvedl: „Jsme potěšeni výsledkem tohoto refinancování, neboť výrazně zlepšuje náš profil z hlediska splatnosti dluhů a zároveň společnosti poskytuje větší flexibilitu a schopnost diverzifikovat zdroje financování. V důsledku toho se CEMEX nachází v mnohem silnější finanční pozici umožňující znovunabytí jeho finanční flexibility a posléze jeho kapitálové struktury s ratingem „investment-grade“ (s dluhopisy vhodnými k investování).

Společnost Lazard působila v této transakci jako výhradní finanční poradce CEMEXu.

V pondělí 17. srpna 2009 v 11.00 US ET* CEMEX uspořádá telefonickou konferenci a odvysílá webovou prezentaci s diskusí o podrobnostech dohody o refinancování. Živou prezentaci můžete shlédnout na adrese www.cemex.com, nebo se můžete připojit k audio konferenci vytočením čísla +1-857-350-1673 a zadáním hesla 53254116.

CEMEX je globální společnost působící v odvětví stavebních materiálů a poskytující vysoce kvalitní produkty a spolehlivé služby zákazníkům a komunitám ve více než 50 zemích světa. CEMEX má za sebou bohatou historii, v jejímž průběhu vždy zlepšoval životní úroveň těch, kterým sloužil, prostřednictvím snahy o inovační a efektivní průmyslová řešení a o trvale udržitelnou budoucnost. Další informace najdete na adrese www.cemex.com

• US ET – americký východní čas

###

Tato tisková zpráva obsahuje prognostická prohlášení a informace, které jsou nezbytně spojeny s riziky, nejistotami a předpoklady. Mnoho faktorů může způsobit, že skutečné výsledky, plnění nebo úspěchy společnosti CEMEX se budou zásadně lišit od těch, které jsou výslovně či implicitně uvedeny v této tiskové zprávě, včetně, kromě jiného, změn všeobecně ekonomických, politických, vládních a obchodních podmínek na globální úrovni nebo v zemích, kde CEMEX podniká, změn v úrokových sazbách, změn v míře inflace, změn směnných kursů, změn ve stavebnictví celkově, změn v poptávce po cementu a v cenách cementu, změn v cenách surovin a energie, změn v obchodní strategii a různých jiných faktorů. Pokud se jedno nebo více z těchto rizik či jedna nebo více nejistot naplní, anebo pokud se základní předpoklady ukáží jako nesprávné, mohou se skutečné výsledky zásadně lišit od těch, které jsou zde uvedeny. CEMEX nepřebírá žádnou odpovědnost za aktualizaci nebo opravy informací obsažených v této tiskové zprávě a neposkytuje žádné ujištění ohledně výsledku těchto jednání s bankami.