Společnost CEMEX úspěšně provedla sekuritizaci pohledávek ve výši 2,2 mld. Mxn

Monterrey, Mexiko, 16. Července 2009

společnost CEMEX, s. A. B. De c. V. (nyse: cx) dnes oznámila, že se jí podařilo získat finanční prostředky ve výši 2,2 mld. Mxn (cca 160 mil. Usd) prostřednictvím sekuritizace pohledávek svých dceřiných firem CEMEX Mexico a CEMEX concretos.

K financování transakce emitoval fond (vedený u banky hsbc Mexico) dluhopisy zajištěné pohledávkami splatné k 29. Prosinci 2011. Tato transakce nepředstavuje pro společnost CEMEX nový dluh, neboť se jedná o prodej pohledávek bez zpětného postihu.

Cena dluhopisů byla stanovena v rozpětí 250bps nad 28denní mezibankovní sazbu tiie a byl jim přidělen rating “mxaaa” agenturou standard & poor's a “hraaa” agenturou hr ratings. Emise byla 1,3krát přeupsána.

Výnos ze sekuritizace zmíněných pohledávek sníží naši potřebu investic do pracovního kapitálu.

Manažerem emise byla ixe casa de bolsa a administrátorem finacity corporation.

Tato transakce dokládá schopnost společnosti CEMEX získávat finanční prostředky na dlouhodobých kapitálových trzích a pokrok, který společnost dosáhla v rámci své snahy znovu získat finanční flexibilitu pomocí strategických opatření, mezi něž patří:

• Prodej nestrategických aktiv;
• Úspora 900 mil. Usd v oblasti stálých nákladů;
• Racionalizace investičních výdajů; a
• Snížení celkového zadlužení a zlepšení jejího dluhového profilu.

Cemex je globální firmou vyrábějící stavební materiály, která poskytuje vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby zákazníkům a společenstvím ve více než 50 zemích po celém světě. Cemex má bohatou historii zlepšování blahobytu těch, kterým poskytuje služby, neboť se snaží vyhledávat inovační průmyslová řešení a efektivní vylepšení a podporovat udržitelnou budoucnost. Pro více informací navštivte stránku www.cemex.com

###

Tato tisková zpráva obsahuje prognostická prohlášení a informace, které jsou nezbytně spojeny s riziky, nejistotami a předpoklady. Mnoho faktorů může způsobit, že skutečné výsledky, plnění nebo úspěchy společnosti CEMEX se budou zásadně lišit od těch, které jsou výslovně či implicitně uvedeny v této tiskové zprávě, včetně, kromě jiného, změn všeobecně ekonomických, politických, vládních a obchodních podmínek na globální úrovni nebo v zemích, kde CEMEX podniká, změn v úrokových sazbách, změn v míře inflace, změn směnných kursů, změn ve stavebnictví celkově, změn v poptávce po cementu a v cenách cementu, změn v cenách surovin a energie, změn v obchodní strategii a různých jiných faktorů. Pokud se jedno nebo více z těchto rizik či jedna nebo více nejistot naplní, anebo pokud se základní předpoklady ukáží jako nesprávné, mohou se skutečné výsledky zásadně lišit od těch, které jsou zde uvedeny. Cemex nepřebírá žádnou odpovědnost za aktualizaci nebo opravy informací obsažených v této tiskové zprávě.